Unsere Lösung
Einzigartige Anlagelösung, die Liquidität, Verringerung des CO2-Abdrucks und konkrete soziale und ökologische Auswirkungen vereint
LIQUIDES INVESTMENT MIT HOHEN ESG STANDARDS
LIQUIDES INVESTMENT MIT HOHEN ESG STANDARDS
Die Strategie bietet ein liquides Investment in europäische Aktienmärkte und investiert ausschließlich in Unternehmen mit positivem finanziellen Ausblick, die hohe Environmental, Social und Governance (ESG) Standards erfüllen. Der STOXX Europe 600 NTR Index dient dabei als Benchmark.
CO2 REDUKTION UND AUSGLEICH
CO2 REDUKTION UND AUSGLEICH
Zusätzlich werden Energiewende Strategien und CO2 Emissionen bei der Unternehmensauswahl berücksichtigt.
Der verbleibende CO2 Fußabdruck des Portfolios wird jedes Quartal durch Erwerb von “Verified Emission Reductions” Zertifikaten ausgeglichen. Diese werden von dem Kasigau Corridor REDD+ Projekt in Kenia ausgegeben.
Sozialer Beitrag und Beitrag zur Umwelt
Sozialer Beitrag und Beitrag zur Umwelt
Das Kasigau Corridor REDD+ Projekt schützt mehr als 2.000 Quadratkilometer des kenianischen Urwaldes und schaffen Arbeitsplätze für Hunderte Einwohner vor Ort in verschiedenen nachhaltigen Tätigkeitsfeldern.
“REDD+”, Reducing Emissions from Deforestation and Degradation, ist eine offizielle Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämfung des Klimawandels. Das Plus-Zeichen steht für zusätzliche Verbesserungen für Biodiversität und Gesellschaften vor Ort.
GEMEINSAMES VORGEHEN GEGEN DEN KLIMAWANDEL
Von Kyoto bis Paris, die wichtigsten Klimaverträge der letzten 30 Jahre
1992
Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC)
Das UNFCCC ist das erste internationale Klimaabkommen im Rahmen der Vereinten Nationen. Ziel ist es, ein besseres Verständnis des Klimawandels zu erreichen und Vorschläge für die Zusammenarbeit zwischen Ländern zu erarbeiten, um die Auswirkungen des Klimawandels zu begrenzen. Bisher wurde es von 195 Ländern ratifiziert und erkennt drei Hauptprinzipien an: das Vorsorgeprinzip, das Prinzip gemeinsamer, aber differenzierter Verantwortlichkeiten und das Prinzip des Rechts auf Entwicklung.
1997
Kyoto Protokoll Anwendung 2005-2020
Mitte der neunziger Jahre einigten sich die Unterzeichner des UNFCCC, strengere Maßnahmen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen (THG) zu ergreifen. 1997 verabschiedeten sie das Kyoto-Protokoll, welches die 38 größten Industrienationen dazu verpflichtet ihre Emissionen von sechs Treibhausgasen im Vergleich zu 1990 um 5% zu reduzieren. Drei flexible Mechanismen wurden eingeführt, um den Ländern dabei zu helfen: Emissionshandel (ET), gemeinsame Umsetzung (JI) und der Mechanismus für saubere Entwicklung (CDM).
2015
Pariser Klimaabkommen (COP 21) Anwendung 2020-2030
Im Dezember 2015 verabschiedeten 195 Länder das weltweit erste rechtsverbindliche, universelle Klimaabkommen. Das Pariser Abkommen, welches 2020 in Kraft trat, legt den Grundstein für einen internationalen Aktionsplan, der darauf abzielt, die globale Erwärmung auf maximal zwei Grad im Vergleich zu dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Ein zentraler Punkt der COP 21 war die Diskussion bezüglich der Klimafinanzierung, um das 2 ° C-Ziel zu erreichen.
2016
17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs)
Die SDGs wurden im September 2015 auf einem historischen Gipfel der Vereinten Nationen einstimmig verabschiedet und traten im Januar 2016 für einen Zeithorizont bis 2030 in Kraft. Die SDGs-Initiative zielt darauf ab, alle Länder und die Zivilgesellschaft einzubeziehen und alle Aspekte der nachhaltigen Entwicklung abzudecken: Wirtschaftswachstum, soziale Eingliederung und Umweltschutz. Hauptziel ist es, allen Formen der Armut ein Ende zu setzen, Ungleichheiten abzubauen und den Klimawandel zu bekämpfen.
Weitere Informationen finden Sie auf United Nations Climate Change
SELEKTIONSPROZESS
Investmentuniversum: Ca. 1000 gelistete europäische Aktien, die von Moody’s ESG Solutions, einem globalen Anbieter für ESG-Forschung und –Dienstleistungen, analysiert werden
LIQUIDE + ESG
ESG Compliance Filters
Ausschluss von Unternehmen mit einem Moody’s ESG Solutions ESG-Score im untersten Quartil des jeweiligen Sektors oder unter 30/100 (absolut), oder Unternehmen, die an Rüstungs-, Nuklear-, Tabak-, Pornografiegeschäften oder kritischen Kontroversen beteiligt sind.
Ausschluss von Unternehmen mit einem BNP Paribas Investment Partners ESG-Score von 9 oder 10 (wobei 10 der schlechteste Wert ist).
Geographie
Der Hauptsitz von Unternehmen, deren Aktien ausgewählt werden, muss in einem der folgenden Länder liegen: Deutschland, Österreich, Belgien, Schweiz, Dänemark, Spanien, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Norwegen, Niederlande, Portugal, England und Schweden.
Liquidität
Für jede im Portfolio gehaltene Aktie muss das durchschnittliche Tagesvolumen über 1 und 6 Monate bei mindestens 10 Mio. EUR liegen.
FINANZIELLE STABILITÄT & DIVERSIFIZIERUNG
Die geeigneten Unternehmen werden zudem auf Basis ihres finanziellen Ausblicks selektiert. Es erfolgt die Auswahl der 66.66% besten Unternehmen bezogen deren Profitabilität, Zukunftsaussichten und Bewertungskriterien (Eigenkapitalrendite, Gewinn, freier Cashflow, etc.).
Gewichtung: Die Gewichtung jeder Aktie muss zwischen 0% und dem Maximum aus entweder 1% oder ihrer gewichteten Marktkapitalisierung liegen. Die potentiellen Portfolios sind daher gut diversifiziert und umfassen etwa 100 Aktien. Die Obergrenzen der Gewichtungen werden nur vierteljährlich überprüft, wenn das Aktienportfolio neu gewichtet wird. Einige Aktien können an Wert gewinnen und somit zeitweise einen höheren Anteil im Portfolio einnehmen.
Branchendiversifikation: Die Gewichtung jedes Sektors darf eine Differenz von 30% zum Gewicht des Sektors innerhalb des Benchmark-STOXX Europe 600-Index nicht überschreiten
Vergleichbare Performance zu klassischen europäischen Aktieninvestitionen
The expected tracking error, representing the standard deviation in the series of differences between the performances of the portfolio and of the Benchmark index, should not exceed 5% per annum vs the benchmark STOXX Europe 600 NTR Index.
Energiewende Filter
Moody’s ESG Solutions Filter: Unter den intensiven Emittenten mit Emissionen von mehr als 10 Mt CO² können in die Strategie nur diejenigen einbezogen werden, die nach der Bewertung von Moody’s ESG Solutions den besten Energiewende-Score in ihrem Sektor haben.
Die finale Auswahl des Portfolios maximiert den Moody’s ESG Solutions Energy Transition Score basierend auf den übrigen Bedingungen.
CO2 Reduzierung
Das finale Portfolio muss eine Reduzierung von mind. 50% gegenüber dem durchschnittlichen CO2 Fußabdruck des Ausgangsuniversum aufweisen.
CO2 Ausgleich
BNP Paribas Asset Management bestimmt die Anzahl der VER-Zertifikate, die erforderlich sind, um den verbleibenden CO2-Fußabdruck des Portfolios auszugleichen (Scope 1 + Scope 2):
- Scope 1 betrifft die direkten Emissionen von Unternehmen (z. B. Kraftstoffverbrauch)
- Scope 2 betrifft indirekte Emissionen aufgrund der Geschäftstätigkeit (z.B. Kraftstoffverbrauch des Stromversorgers).
- Scope 3 betrifft indirekte Emissionen verursacht durch die Nutzung verkaufter Produkte (z. B. Kraftstoffverbrauch des Stromversorgers des Kunden aufgrund der Verwendung des Produkts). Mit den verfügbaren Daten sind die CO2-Emissionen in Bezug auf Scope 3 schwer bestimmbar und unvollständig. Scope 3 wird daher nicht berücksichtigt.
Freiwilliger CO2 Markt
VER-Zertifikate, auch als „freiwillige Emissionsgutschriften“ bezeichnet, werden auf dem freiwilligen Kohlenstoffmarkt gehandelt, der im Rahmen des Kyoto-Protokolls und anderer regionaler Abkommen mit anderen regulierten Handels- und Austauschsystemen koexistiert. VER-Zertifikate sind in der Regel preiswerter als die auf dem regulierten Markt verkauften Emissionszertifikate, da große Energieanlagen eine höhere Nachfrage haben.
CO2 REDUKTION UND AUSGLEICH
Investment mit Einfluss
Wie CO2 Ausgleich zu Positiven Einfluss für Umwelt und Gesellschaft führt
Der Erlös der VER-Zertifikate fließt in das Kasigau Corridor REDD+ Projekt in Kenia, das den Schutz der lokalen Bevölkerung, der Wildtiere und der Forstwirtschaft unterstützt.
Die Investoren profitieren durch ihren finanziellen Beitrag zu einem äußerst nachhaltigen Projekt mit sozialen und ökologischen Auswirkungen von einer verbesserten Reputation, die letztendlich die zunehmend klimabewusste Verbraucherbasis anzieht.
Rebalancierung
Der Auswahlprozess wird vierteljährlich wiederholt, um sowohl das Aktienportfolio selber als auch die Anzahl der zu erwerbenden VER-Zertifikate zu aktualisieren.
Termine: Anfang März, Juni, September und Dezember.
Der positive Ihres Investments
Positive Beiträge des Kasigau Corridor REDD+ Projekts.
Eine positive Auswirkung auf das Klima
- Schutz von mehr als 500.000 Hektar bedrohter kenianischer Wälder, Sicherung des gesamten Migrationskorridors zwischen den Nationalparks Tsavo Ost und Tsavo West.
- Das Projekt ermöglicht den Ausgleich von über 1 Million Tonnen CO2 pro Jahr für die nächsten 30 Jahre.
Schutz der Wildtiere
- Schutz von über 300 Wildtierarten, darunter mehr als 2.000 vom Aussterben bedrohte afrikanische Elefanten und andere gefährdete Arten wie Geparden und Grevy’s Zebras.
Soziale Co-Benefits
- Schaffen von mehr als 300 Arbeitsplätzen, von denen die meisten direkt von der lokalen Bevölkerung besetzt werden.
- Entwicklung von Ökotourismus, Forstwirtschaft und Arbeitsplätzen in Verbindung mit der Erhaltung des .Parks
Gerechte Teilhabe an VER-Erlösen
- Ein Drittel der Einnahmen wird an die 4.500 am Projekt beteiligten Landeigentümer zurückgezahlt.
- Damit werden die Ausgaben des Projekts getragen, einschließlich der Gehälter von über 300 lokalen Mitarbeitern.
- Der verbleibende Erlös wird zwischen Wildlife Works und der Finanzierung lokaler Gemeindeprojekte aufgeteilt, wie z.B. Bildungsstipendien und Initiativen für den Zugang zu Wasser.
Beitrag zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen
Um Einnahmen zu generieren, werden die VERs aus dem Kasigau Corridor REDD+ Projekt auf dem freiwilligen Markt verkauft.
Der Erlös aus dem VER-Verkauf wird mit den lokalen Landbesitzern und der Gemeinde geteilt, die sich für den Erhalt des Waldes einsetzen.
- Direkt: die Zahlungen werden direkt an >4.000 Landbesitzer und >300 Mitarbeiter geleistet
Indirekt: diese werden durch die Unterstützung kritischer Lebensbedürfnisse wie Bildung (Stipendien oder Schulen), Gesundheitsversorgung, Wassergewinnung und Methoden zur Intensivierung der Landwirtschaft geleistet. Wildlife Works regt auch die Wirtschaft an, indem es den Zugang zu Märkten für verschiedene Produkte wie Kleidung, Seifen, Jojobaöl und Kunsthandwerk der Gemeinde verbessert. Die meisten der unter den übrigen SDGs aufgeführten Aktivitäten tragen ebenfalls direkt oder indirekt zur Armutsbekämpfung bei
(Quelle: Wildlife Works, Januar 2019)
Projektergebnisse:
- Über 100.000 Setzlinge wurden an verschiedene Standorte in der Gemeinde zur Anpflanzung verteilt
- Zwei Frauengruppen wurden dabei unterstützt, Gewächshaus-basierte landwirtschaftliche Unternehmen zu gründen, die verschiedene Gemüsesorten, Moringa, Neem und Jojoba für den Verbrauch und den Verkauf anbauen.
(Quelle: Wildlife Works, Januar 2019)
Projekterfolge:
- Mehr als 50.000 Patienten haben seit dem Bau des Labors im County Referral Hospital im Jahr 2014 von diagnostischen Dienstleistungen profitiert, und es wurden über 100.000 Tests durchgeführt.
- 1100 Schüler wurden in sexueller Gesundheit und Hygiene geschult
(Quelle: Wildlife Works, Januar 2019)
Bildung hat einen hohen Stellenwert in allen Workshops zur Sozialverträglichkeitsprüfung, in denen die Mitglieder der lokalen Gemeinden die Prioritäten setzen, die Wildlife Works angehen sollte. Für alle Kinder von Wildlife Works-Mitarbeitern, die zu jung sind, um in die Schule zu gehen, wird vor Ort kostenlose Kinderbetreuung und Früherziehung angeboten.
Erfolge des Projekts:
- Über 8200 Sekundarschul- und College-Stipendien wurden für lokale Schüler vergeben
- 17 x 40 Klassenzimmer für Schüler gebaut oder restauriert
- Ausstattung von 12 Klassenzimmern mit je 40 Schülern mit Schreibtischen
(Quelle: Wildlife Works, Januar 2019)
Projekterfolge:
- Langfristiger Durchschnitt von 30 % weiblichen Mitarbeitern bei 100 % Lohngleichheit mit männlichen Mitarbeitern, obwohl viele Rollen in der kenianischen Gesellschaft traditionell männlich besetzt sind, z.B. Wildhüter, Gewächshausarbeiter
- Unterstützung von 31 Handwerksgruppen mit 800 Frauen durch Schulungen, Einkäufe im Wert von über 150.000 USD und internationale Marktförderung
- Langfristige Unterstützung von zwei Frauengruppen bei der Gründung von landwirtschaftlichen Betrieben in Gewächshäusern, Aufklärung über sexuelle Gesundheit im Rahmen des GLOW-Programms für über 800 Mädchen
(Quelle: Wildlife Works, Januar 2019)
Projektergebnisse:
- Über 25.000 Gemeindemitglieder erhielten Zugang zu sauberem Wasser
- 18 kommunale Wasserprojekte, Leitungserweiterungen und -reparaturen, Wassertanks und -reservoirs sowie Felsauffangbecken
- Wasserzugang für 6 Schulen mit über 2000 Schülern
(Quelle: Wildlife Works, Januar 2019)
Projektergebnisse:
- 8 festangestellte Mitarbeiter, die über 5 Jahre lang 1000-1500 0,5kg-Briketts/Woche manuell verarbeiten
- Über 100 Tonnen nachhaltige Holzkohle produziert
- Im Jahr 2017 konnte das Kasigau Corridor-Projekt erfolgreich eine F&E-Finanzierung des Nationalen Forschungsfonds (NRF-Kenia) für die Ausweitung dieses Vorhabens nutzen
(Quelle: Wildlife Works, Januar 2019)
Projekterfolge:
- Stetige Beschäftigung für Gemeindemitglieder über 20 Jahre
- 90% aus der Projektzone und dem Taita Taveta County
(Quelle: Wildlife Works, Januar 2019)
Projekterfolge:
- Das Community-Engagement-Team hält auch Vorträge über Recycling und grundlegendes Umweltmanagement während ausgewiesener Säuberungstage in lokalen Stadtzentren und Schulen
(Quelle: Wildlife Works, Januar 2019)
Projektergebnisse:
- Das Kasigau Corridor REDD+ Projekt schützt 200,000 Trockenland-Akazien-Commiphora-Wald
- Im Durchschnitt verhindert das Projekt die Freisetzung von brutto 1,8 Mio. Tonnen CO2 pro Jahr oder 54 Mio. Tonnen über die 30-jährige Laufzeit des Projekts (dies entspricht der Einsparung von 2,5 Mio. PKWs)
(Quelle: Wildlife Works, Januar 2019)
Projektergebnisse:
- 6627 Fahrzeug- und Fußpatrouillen durch sechs Ranger-Außenposten
- Über 5 Jahre Patrouillen aus der Luft, die das gesamte Projekt auf 19.7456 km durchkreuzen
- Über 2000 Eingriffe zur Unterbindung illegaler Aktivitäten im Kasigau-Korridor Langfristig sicherer Bruthabitat für gefährdete und bedrohte Arten: Elefant, Gepard, Grevy's Zebra, Leopard, Löwe, Sekretär, Tüpfelhyäne, Wildhund
-Langfristig sicheres Bruthabitat für gefährdete und bedrohte Arten: Elefant, Gepard, Grevy's Zebra, Leopard, Löwe, Sekretär, Tüpfelhyäne, Wildhund
(Quelle: Wildlife Works, Januar 2019)
Wildlife Works
EIN REDD+ Projekt
1997
Gründung von Wildlife Works
1998
Start des ersten Projekts in einem Wildtierschutzgebiet in Rukinga, das 80.000 Hektar Wald umfasst
2010
Erweiterung des Wildtierschutzgebietes im Kasigau-Korridor um 500.000 Hektar
2011
Kasigau Corridor wird als weltweit erstes REDD+ Projekt nach dem Verified Carbon Standard (VCS) und den Climate, Community and Biodiversity Standards (CCB-Standards) verifiziert
2016
Die International Finance Corporation aus der Weltbankgruppe wählte das Projekt als Basis für die erste jemals ausgegebene „Forests Bonds“ aus
2017
Das Kasigau Corridor REDD+ Projekt wurde als bestes Kompensationsprojekt von Environmental Finance ausgezeichnet
2019
Das Schutzgebiet umfasst über 500.000 Hektar Wald, bewahrt den Lebensraum von über 300 Arten und bietet direkte Vorteile für über 120.000 Menschen
Partnerschaft mit BNP Paribas
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Mehr Informationen finden Sie hier: www.wildlifeworks.com
Zu den größten Partnern von Wildlife Works gehören Allianz und die Kering Group, die beide ihren CO2 Fußabdruck durch das Kasigau Corridor REDD+ Projekt ausgleichen.